2021年中国快递行业运行深度分析

发布时间:2021-12-17编辑:admin阅读(20)

中商情报网讯:据国家邮政局数据,2010年至2020年,全国快递服务企业业务量由23.4亿件增至833.6亿件,年均复合增长率约42.9%,预计2021年快递业务量将完成955亿件。“十三五”期间,中国包裹快递量超过美国、日本和欧洲等发达经济体总和,对世界包裹增长贡献率超过50%,已经成为世界邮政业的动力源和稳定器。我国快递企业业务持续增加随着物流行业不断发展,信息技术升级带动行业新技术、新业态不断涌现,以及供应链升级改造的不断深化,我国物流行业集中度将逐渐提高,形成数家大规模专业化物流企业龙头的市场格局。经过多年的高速发展,我国快递业务量规模已跃居世界首位。据国家邮政局统计数据计算,2010年至2020年间,快递业务量、快递业务收入分别增长了36.3倍和15.3倍;2021年1-11月全国快递服务企业业务量累计完成980.5亿件,同比增长32.3%。数据来源:邮政局、中商产业研究院整理与此同时,头部快递企业凭借人才、科技、资本的优势,不断优化服务,探索业务多元化,拓展快运、冷运及供应链等新业务,扩大海内外网络覆盖,打造端到端综合物流服务能力;同时通过科技手段持续提升运营效率,推动整体物流行业逐步从“散、乱、差”走向规模化、标准化、高效化,行业市场规模进一步扩大,收入进一步增加。2021年1-11月全国快递服务企业业务收入累计完成9414.7亿元,同比增长19.6%。数据来源:邮政局、中商产业研究院整理异地快递为行业主流在我国,国内异地快递业务是主流。2021年前11月全国快递业务量完成980.5亿件,2021年1-11月,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的13%、85%和2%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降1.9个百分点,异地快递业务量的比重上升2.1个百分点,国际/港澳台业务量的比重下降0.2个百分点。百分点,国际/港澳台业务量的比重下降0.2个百分点。快递行业具有明显的区域性特征我国快递业务地区分布不均衡,发达地区业务比重大,具有明显的区域性特征,快递业务主要集中在东部发达地区,例如长三角、珠三角以及京津冀等地区。2021年1-11月,中国东、中、西部地区快递业务量比重分别为78.2%、14.5%和7.3%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重下降1.3个百分点;中部地区快递业务量比重上升1.3个百分点;西部地区快递业务量比重基本持平,快递业务收入比重上升0.4个百分点。由于区域经济发展水平存在差距,总体看来,快递业务主要集中于东部地区,中西部差距明显,但是中西部地区仍存在较大的发展潜力。快递行业具有较强的季节性特征快递行业具有较强的季节性特征,尤其是第四季度。节日消费的季节性高峰以及每年第四季度社会贸易和运输业务高峰,形成快递业务需求的旺季,对快递企业的峰值处理和投递能力提出了较高的要求。以2020年为例,快递业务峰值11月为快递业务收入为1132.3亿元,是同年2月的2.1倍,不同月份间收入差距较大,季节性波动特征明显。快递市场份额正呈现向龙头企业聚集趋势中国快递行业增速50%~60%的爆发式增长向20%~30%的增速下行,这表明行业已经从完全竞争走向龙头竞争,并会最终走向类似欧美等成熟市场的寡头竞争。目前我国中小快递公司面临行业价格走低、成本上涨刚性、龙头企业上市、品牌效应向龙头加强等局面,市场份额、利润空间被进一步压缩。数据显示,2021上半年快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为80.8,主要快递服务企业市场份额持续扩大,品牌效应逐步增强,行业集中度、优势资源头部集聚效应明显。注:快递行业CR8企业包括顺丰、申通、圆通、韵达、中通、百世、京东、邮政。快递服务质量指数呈现波动增长态势快递行业已经走向龙头竞争,在此格局下,快递商将逐渐提高服务质量,或实现向综合物流服务商等角色的新转向。主要快递服务企业近年来不断加大科技创新应用,逐步实现快递服务与运营的精细化管理,快递产品的服务质量继续改善,时效水平稳步提升,客户体验持续向好,消费者申诉率下降明显,公众满意度和用户投诉率指标均表现良好,快递服务质量指数从2018年的122.8升至2021年11月424.8,快递行业逐步迈入高质量发展阶段。快递平均单价逐渐下滑中国快递正处于成长期到成熟期过渡的期间,市场集中度在提升。电商市场仍是快递行业增长的主要驱动力,但电商快递竞争同质化严重,价格竞争成为电商快递扩大份额的主要手段。同时,随着资本助力新玩家入局电商快递市场,低价策略成为新玩家快速抢占市场的主要手段,冲击电商快递行业原有竞争格局,价格战愈发激烈。导致近年来整体快递行业单票价格持续下滑,行业快递平均单价从2010年的24.60元/件快速下滑至2020年的10.55元/件。总而言之,国内快递行业发展迅速,市场需求旺盛,具有良好的发展前景。随着我国经济社会发展水平不断提高,在国内快递市场政策法规日益完善、经济总量持续增长及产业结构不断优化、网络零售快速发展以及消费者消费习惯转变、快递行业技术不断进步等诸多因素的驱动下,国内快递行业近年来发展迅猛。更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国快递行业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。

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